2020-12-04 05:05 (금)
우리銀, 글로벌본드 발행 성공
우리銀, 글로벌본드 발행 성공
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  • 승인 2006.09.11 00:20
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5억달러 … 외화채권 상환용으로 사용


우리은행은 미국 뉴욕에서 5억달러 규모의 글로벌 본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

이번 본드는 국내 시중은행 최초의 변동금리부 글로벌 채권(FRN)이며 만기는 2011년 9월, 발행 금리는 Libor금리에 36bp를 더한 것으로 2010년 만기물의 유통시장금리(Libor+0.39%)보다도 낮다.

우리은행은 글보벌 본드 발행을 위해 지난달 31일부터 6일까지 싱가폴, 홍콩, 보스턴, 필라델피아, 뉴욕, 프랑크프루트, 더블린 등 주요 국제금융시장에서 투자자 설명회를 개최했다.

이번 발행에는 에이비엔 암로, 제이피 모간, 메릴린치, 우리투자증권이 공동주간사로 참여했다.

이번에 발행한 해외채권은 싱가폴 증권거래소에 상장될 예정이며 만기 도래하는 외화채권 상환용으로 사용할 계획이다.
 

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