커버드본드란 금융기관이 보유한 자산을 담보로 발행하는 담보부채권의 일종으로, 주택담보대출을 기초자산으로 발행하는 주택저당증권(MBS)과 유사하나 발행금융기관의 상환의무까지 부여한 이중상환청구권부 채권으로 채권의 안정성을 높인 금융상품이다.
주택금융공사는 지난 4~5일 해외 기관투자자로부터 발행규모의 약 3배에 이르는 총 14억4000만달러의 주문을 받았다. 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 0.85%포인트를 가산한 2.00%로 최종 결정돼 역대 공사 해외발행 중 최저 수준의 가산금리를 기록했다.
주택금융공사는 2010년 이후 지금까지 주택담보대출을 기초자산으로 하는 달러표시 커버드본드를 다섯 차례 발행한 바 있다.
주택금융공사 관계자는 “지속적인 커버드본드 발행으로 해외에서 주택금융공사에 대한 인지도가 높아지고 있다”며 “장기 고정금리‧분할상환 주택담보대출 조달수단으로 커버드본드를 정례적으로 발행할 계획”이라고 말했다.