<대한금융신문=강수지 기자> 미래에셋증권은 한국서부발전 원화 지속가능채권(녹색채권) 발행의 대표주관사로 참여해 성공적으로 발행을 완료했다고 29일 밝혔다.

이번 발행은 국내 지속가능채권 중 신재생에너지 공급을 위한 녹색채권 발행 건으로 규모는 총 2700억원이다. 만기별로는 3년 물 1100억원, 5년 물 1300억원, 10년 물 300억원이다. 발행금리는 3년 물 1.679%, 5년 물 1.92%, 10년 물 2.002%를 기록했다.

특히 기관투자자들을 대상으로 진행된 채권 수요모집에서 기존 예정 규모였던 2500억원의 4배를 초과한 1조원 이상의 자금이 몰리면서 발행 규모가 200억원 확대됐다. 이를 통해 ESG채권에 대한 기관투자자들의 높은 관심을 확인할 수 있었다.

이번에 발행된 녹색채권은 신재생에너지 공급을 통한 환경 개선 기여도가 반영돼 한국신용평가로부터 최고 평가 등급인 ‘ESG1’을 부여받았다. 이번 발행으로 조달한 자금은 스웨덴 Cloud 풍력발전 사업과 에너지 신사업인 연료전지 건설 사업 등 국내외 신재생 발전설비 투자에 사용될 예정이다.

미래에셋증권 전귀학 채권솔루션본부장은 “국내 기준금리 인상 전망과 코로나19 재확산 우려 등에 따라 금융시장의 불확실성이 지속되고 있는 상황에서도 국내 주요 기관투자자들의 높은 관심 속에 성공적으로 발행이 이뤄졌다”고 말했다.

이번 발행에 참여했던 또 다른 관계자는 “미래에셋증권이 지난 2019년도부터 한국전력 원화 ESG 채권 발행을 2년 연속 주관한 데 이어 이번 한국서부발전 원화 그린본드까지 성공적으로 주관했다”며 “국내 에너지 공기업 지속가능채권 분야에서 독보적인 역량을 재확인한 딜이었다”고 평가했다.