<대한금융신문=이지은 기자> 한국수출입은행은 23일 새벽 전세계 투자자들을 대상으로 총 20억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

채권은 3년 만기 7억5000만달러, 5.5년 만기 7억5000만달러, 20년 만기 5억달러로 구성된 트리플 트랜치(Triple Tranche, 만기 및 금리 조건이 다른 세 개의 채권을 동시에 발행) 구조의 고정금리채 형태로 발행됐다.

이날 수은이 발행한 글로벌본드에는 한국계 금융기관 최초의 20년 만기 장기물이 포함됐다.

장기 채권은 발행국 국가경제의 기초체력과 발행기관의 재무안정성에 대한 중장기적 신뢰가 있어야만 발행이 가능하다.

그간 수은이 발행한 장기물 채권의 만기는 최대 10년이었다. 이번 20년 만기 채권의 성공적 발행으로 장단기에 걸친 수익률 곡선(Yield Curve)을 완성한 것으로 평가된다.

우리 기업이 10년 이상의 장기 금융을 요구하는 해외 대형 프로젝트 수주에 참여시 수은이 시장상황을 반영한 경쟁력 있는 금리를 산출할 수 있는 근거가 마련됐기 때문이다.

이날 글로벌본드의 발행규모도 당초 목표인 15억달러의 3.6배에 달하는 54억달러에 상당하는 주문이 몰리면서 20억 달러까지 목표액을 늘리게 됐다.

수은 관계자는 “지난주 美 FOMC 회의 이후 금리인상 기조가 한층 앞당겨질 수 있다는 전망이 우세해졌다”면서 “이러한 시장의 변화를 적기에 포착하고, 장기 저리 외화자금의 선제적 확보 차원에서 서둘러 발행에 나섰다”고 말했다.