<대한금융신문=장하은 기자> 미래에셋증권은 증권사 최초로 3억달러 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 30일 밝혔다. 그린본드는 발행자금의 사용처가 기후변화, 재생에너지 등의 친환경 에너지 프로젝트 및 인프라 투자에 한정된 채권이다.

미래에셋증권이 발행한 그린본드는 총 3억달러 규모로 3년 만기 구조로 발행됐다. 미국 3년물 국채 금리에 가산 스프레드 95bp를 더해 1.42%로 금리가 확정됐다. 유효북 기준 최대 5배(약 15억달러)에 달하는 자금을 확보하며 최초 금리 가이던스 대비 30bp가 낮게 발행한 것이다.

이는 그린본드에 대한 풍부한 수요와 미래에셋증권의 꾸준한 발행, 투자자 미팅을 통한 신뢰 구축, 그리고 국제신용평가사의 신용등급 전망 상향 등이 복합적으로 작용한 결과라는 게 회사측 설명이다.

빠르면 올해 하반기부터 미연준의 테이퍼링 가능성이 논의되는 가운데, 선제적인 조달로 최적시점에 경쟁력 있는 스프레드 및 금리를 달성한 점에서도 의미가 크다.

한편 미래에셋증권은 지난 2019년 증권사 최초 글로벌 SRI채권 발행으로 타 증권사들에 앞서 일찌감치 친환경 투자정책을 이행한 바 있다.