교보증권, 나만의 투자 포트폴리오 ‘다이렉트인덱싱’ 오픈

교보증권이 ‘다이렉트인덱싱’ 서비스를 신규 오픈한다고 3일 밝혔다.

교보증권의 다이렉트인덱싱은 초개인화 시대에 맞춰 맞춤형 포트폴리오를 구축하고 관리할 수 있도록 나만의 투자를 만드는 새로운 유형의 투자 서비스다.

이 서비스는 △대표 키워드 전략탐색 △교보가 추천하는 테마 △업종·테마·대가·주요지수 전략유형 제공 △맞춤형 레벨투자 △맞춤형 전략 만들기 △백테스트 및 모의투자 등 기능을 활용해 개인화된 포트폴리오를 구성할 수 있다.

특히 맞춤형 레벨투자 기능에선 투자자 니즈에 따라 입문자·초급자·중급자·전문가 수준의 투자법을 자유롭게 선택할 수 있다.

예를 들어 ‘전문가 수준의 레벨’ 선택 시 전문가가 사전에 만들어 제공된 포트폴리오 전략에 개개인의 투자기준과 투자 스타일을 반영해 수정한다.

그 다음 9가지 대표 스타일(가치·성장 등)을 이용해 스타일의 강도를 상-중-하로 조정하면 비중에 따라 관련 종목들을 추천받을 수 있다.

또한 향후 교보증권이 추천하는 테마관련 리서치 리포트 및 인공지능(AI) 반도체·밸류업·수출주·금리 민감주 등의 투자정보를 업데이트하여 한 발 빠른 투자전략을 제공할 계획이다.

김상규 교보증권 WM사업본부장은 “고객들의 투자성향에 맞게 투자자산 효율적 관리는 물론 시장 상황에 맞는 전략적이고 체계적인 포트폴리오 리밸런싱 정보를 전달해 주겠다”고 말했다.

대한금융신문 박이삭 기자 gija824@kbanker.co.kr