신한카드가 미화 4억불(약 5220억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 19일 밝혔다.

이번 발행된 해외 ABS는 평균 만기가 4년이며, 통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며, 해외 보증보험사 및 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사 무디스로부터 최고 신용등급인 ‘Aaa’ 등급을 받았다.

신한카드 관계자는 “조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용될 계획”이라며 "시장금리 급등에 따른 불확실성 증대로 투자심리가 악화한 가운데 국내 조달금리 대비 약 0.9%포인트 낮은 금리로 발행, 조달비용을 절감했다"라고 말했다.

대한금융신문 정태현 기자 jth@kbanker.co.kr