KB국민카드는 5억 달러(원화 약 6615억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 22일 밝혔다.

이번에 발행된 해외 ABS는 평균 만기 3년으로 MUFG(Mitsubishi UFJ Financial Group) 은행과 싱가포르 DBS 은행이 공동 투자자로 참여했다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 보증보험 및 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사인 피치(Fitch)로부터 최고 등급인 AAA 등급을 부여 받았다.

KB국민카드 관계자는 “통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 헷지했다”며 “고금리 상황에서 조달비용을 절감하고 향후 국내 카드채 발행 부담도 완화될 것으로 기대된다”고 말했다. 

대한금융신문 안수교 기자 hongsalami@kbanker.co.kr