KB증권은 올해 약 8000억원 규모의 해외 인수금융 주선을 달성할 것으로 8일 전망했다. 

KB증권은 작년과 올해 각각 약 8500억원, 8000억원을 주선했다. 

이는 본격적으로 해외 인수금융 주선 업무를 시작한 2021년 이래 약 6.6배 성장한 수치다.

성장 배경에는 해외 인수금융 딜 확보 및 리스크 관리 전략이 유효했던 것으로 평가된다.

KB증권은 글로벌 투자은행(IB) 및 사모펀드(PE)와의 직접 네트워크를 구축해 견고한 딜 소싱 채널을 확보했다. 

특히 Advisory 본부 주도하에 인수 주체인 글로벌 PE로부터 직접 딜을 소싱하며 기존 해외 IB에 의존한 딜 소싱 채널을 다변화하는 데에 성공했다.

또한 안정적인 섹터 내에 확고한 시장 지위를 보유하기 위해 글로벌 유수의 PE가 참여한 우량 건 주선에 주력해 시장 변동성에 대비했다. 

우량 회사의 펀더멘털을 바탕으로 경기 불황에도 꾸준한 실적을 내는 기업의 인수금융 건을 선별해 진행하고 주선 이후에도 밀착 사후 관리를 통해 체계적인 리스크 관리를 시행했다.

KB증권은 이러한 전략을 바탕으로 향후에도 글로벌 네트워크 확장 및 글로벌 시장 동향, 국내 투자자의 투자 여건 등을 지속 모니터링해 해외 인수금융 주선 사업을 확대하고 이를 통해 시장에서의 입지를 더욱 강화할 계획이라고 밝혔다.

대한금융신문 이현우 기자 lhw@kbanker.co.kr