<대한금융신문=염희선 기자> 신한은행은 캥거루본드 4억호주달러를 지난 10일 발행했다고 13일 밝혔다.

이번 발행한 캥거루본드는 4년 만기이며 변동금리형 3억호주달러와 고정금리형 1억호주달러로 이루어졌다. 변동금리는 호주 단기금리 지표인 스왑금리(3개월 BBSW, Bank Bill Swap Rate)에 1.1%를 가산해 결정됐으며 고정금리는 3.5%이다.

이는 미국달러 시장에서 3개월 LIBOR금리에 약 0.87%의 스프레드를 가산한 수준으로 미국달러 시장 대비 높은 금리가 요구되는 캥거루본드 시장에서 프리미엄 없이 발행에 성공했다.

신한은행은 3월 미국 금리인상 가능성 등 국내외 경제적 리스크를 감안해 선제적으로 캥거루본드를 발행했으며 지난 2007년과 2012년에 이은 세 번째 발행으로 통화 다변화를 통해 아시아, 호주, 유럽 등 다양한 지역의 42개 기관에서 발행규모의 1.6배에 해당하는 약 6.3억호주달러의 주문을 확보하면서 투자자들의 높은 관심을 이끌어냈다.

한편 이번 발행에는 ANZ, HSBC, Toronto Dominion 이 공동주간사로 참여했다.