<대한금융신문=박영준 기자> 교보생명은 30일 최대 10억 달러 규모의 신종자본증권을 발행할 계획이라고 밝혔다.

교보생명은 지난해 7월 5억 달러 규모의 신종자본증권을 아시아 보험사 중 가장 낮은 금리인 3.95%로 해외에서 발행한 바 있다.

교보생명이 신종자본증권 발행에 다시 나선 것은 2021년 시행 예정인 IFRS17과 신지급여력제도에 선제적으로 대응하고 향후 시장금리 상승에 대비하기 위함이다.

이번 주안에 주관사를 선정하고 오는 7월 중 발행을 완료한다. 발행규모는 5억 달러에서 최대 10억 달러 규모이며 전액 해외 발행이다.

이번 신종자본증권 발행에 따라 RBC비율은 약 15~30%포인트 상승할 전망이다. 교보생명의 RBC비율은 올해 1분기 기준 277.6%다.

한편 교보생명은 신종자본증권 발행 이후에도 새로운 제도가 요구하는 자본이 부족할 경우 증자도 모색한다는 계획이다.