KB국민카드는 해외법인 KB Finansia Multi Finance(이하 KB FMF)가 지난 22일 1조 루피아(약 880억원) 규모의 공모사채를 발행했다고 25일 밝혔다.

이번에 발행된 회사채는 현지 통화 공모사채 모집으로, 당초 모집금액 목표(1조 루피아)의 3배가 넘는 총 3조1530억 루피아의 자금이 몰렸다.

이 회사채는 만기 1년, 3년으로 구성됐으며, 조달된 자금은 자동차 및 오토바이 담보대출, 내구재 할부금융 등의 영업자금과 IT 인프라 투자에 사용될 계획이다.

KB국민카드 측은 이번 발행으로 KB FMF가 현지법인 자체 자금조달 역량을 확보해 인도네시아 멀티 파이낸스 업계 상위 기업으로 성장할 수 있는 기반을 마련했다고 설명했다.

KB국민카드 관계자는 “최근 글로벌 인플레이션에 따른 시장 변동성 확대에 따라 회사채 수요가 급감했을 뿐만 아니라, 최초의 공모채권 발행이라는 핸디캡이 있었음에도 불구하고 발행에 성공해 더욱 의미가 깊다”며 “KB FMF가 기록한 높은 성장세와 자산 건전성 등의 경영 성과가 현지 투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다”고 말했다.

한편 올해 3월말 KB FMF의 총자산은 5조9281억 루피아로, 이는 KB국민카드 자회사로 편입된 2020년 7월(3조 403억 루피아) 대비 95% 증가한 수치다.

대한금융신문 정태현 기자 jth@kbanker.co.kr